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CFP - Curso Preparatório de Certificação CFP
Carga horária:
 90 horas/aula
Nível:
Avançado
Objetivo:
Preparar os profissionais para o Exame CFP® - Certified Financial Planner.

A certificação CFP® é uma certificação de distinção, de caráter não obrigatório, que concede aos profissionais certificados, padrão internacional de conduta ética e responsabilidade na prestação de serviços de planejamento financeiro pessoal.
Público-alvo:
Profissionais que queiram se preparar para o Exame de Certificação CFP - Certified Financial Planner.

Observação:
Conheça os requisitos estabelecidos para obtenção da Certificação CFP®, no Brasil e sobre o direto do uso de sua marca, visitando o site: www.ibcpf.org.br

Próximas Turmas:

No momento não há turma agendada para este curso.

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* Sujeito a alteração sem prévio aviso, em função do número de inscrições

Informações Gerais


Requisitos:
Ficha de inscrição, 1 foto 3x4 e xerox do CPF.

Certificado

Cancelamento de matrícula:
O eventual cancelamento de matrícula deverá ser feito até 48h antes do início do curso. O não cancelamento implicará no pagamento integral.

Material Didático :
O conteúdo do material utilizado nos cursos é elaborado pelos professores da Profins Business School e é atualizado constantemente, trabalhando sempre com os últimos índices do mercado. O custo do material didático já está embutido no valor do curso.

Programa:

O Curso Preparatório de Certificação CFP é formado por 4 Módulos que podem ser cursados separadamente. Clique no Módulo para vefiricar as próximas turmas avulsas.

Módulo I - Investimentos e Gestão de Risco

1.1 - Macroeconomia - Moeda e Bancos

- Sistema Financeiro
- Conceitos e Funções da Moeda
- Intermediação Financeira
- Ambiente Econômico e Indicadores

1.2 - Produtos de Investimento - Características e Regulamentação

- Instrumentos de Renda Fixa
- Instrumentos de Renda Variável
- Instrumentos de Derivativos

1.3 - Gestão de Carteiras

- Investimentos em Condições de Incerteza
- Teoria de Carteiras e Diversificação
- Modelo de Precificação de Ativos – CAPM
- Alocação de Ativos (Asset Allocation)
- Carteiras de Títulos de Renda Fixa
- Carteiras de Ações
- Medidas e Modelos de Gerenciamento de Risco

1.4 - Administração e Gestão de Recursos de Terceiros

- Fundos de Investimento
- Carteira Administrada
- Clubes de investimento.

1.5 – Tributação

1.6- Investimentos no Exterior

Módulo II - Previdência Complementar e Seguros

2.1 - Previdência Complementar

- Previdência Social ou Oficial
- Previdência Social x Previdência Privada
- Previdência Complementar
- Perfil do Investidor x Opções de Produtos
- Atendendo a Demanda
- Avaliações Finais

2.2 - Análise e Seleção de Seguros

- Princípio dos Seguros
- Sistema Nacional de Seguros e Mercados
- Aspectos Legais do Seguro
- Fundamentos Básicos do Seguro
- Identificação de Exposição ao Risco. Transferência de Risco. Seguros Residenciais
- Identificação de Exposição ao Risco. Transferência de Risco. Seguros de Automóvel
- Identificação de Exposição ao Risco Transferência de Risco. Seguro de Pessoas: Acidentes Pessoais
- Identificação de Exposição ao Risco Transferência de Risco. Seguro de Pessoas: Seguro de Vida
- Identificação de Exposição ao Risco Transferência de Risco. Seguro Saúde
- Identificação de Exposição ao Risco Transferência de Risco. Seguros de Crédito
- Identificação de Exposição ao Risco Transferência de Risco. Seguros Empresariais
- Identificação de Exposição ao Risco Transferência de Risco. Seguro de Responsabilidade Civil
- Resseguros
- Aspectos Tributários dos Seguros

Módulo III - Planejamento Fiscal e Sucessório

3.1 - Planejamento Fiscal

- Fonte de Sustentação Legal dos Tributos
- Tributos e Contribuições Federais
- Carga tributária no Brasil sobre os salários e demais rendimentos
- Investimentos Brasileiros no Exterior

3.2 - Planejamento Sucessório

- Empresa Familiar
- Conselho de Administração
- Negociações de Empresas Familiares
- Direito Sucessório

Módulo IV - Planejamento Financeiro e Ética

4.1 - Planejamento Financeiro

- O Processo de Planejamento Financeiro
- Avaliando o Perfil do Cliente
- Avaliação do Cliente
- Processo de Decisão
- Relacionamento com o Mercado e Instituições
- Estratégias do Planejamento Financeiro Pessoal
- Desenvolvimento do Plano Financeiro

4.2 - Ética

- Entendimento da Filosofia
- Sistemas Reguladores Econômicos
- As Organizações
- Ética e Prática
- A Ética na Licença CFP™ (Certified Financial Planner™)
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